钢铁股涨或和这事有关下半年国字号大蓝筹谁“有戏”

目前,煤电、重型装备制造、钢铁三大行业的央企重组已在紧锣密鼓地展开,神华和国电、恒天和国机重组已为前两大领域重组提供了案例。对于近期“尚无动静”的钢铁领域,李锦认为,鞍钢和本钢、首钢与河钢股份也有整合预期,但需要准备条件。此外,重型装备领域,中核建与中核集团是同宗同源,处于核电产业链条上下游,开展“国电投”式的合并或成大概率事件。
对此,国务院国资委6月初透露的思路为:下一步将加快深度调整重组步伐,继续推进中央企业集团层面重组,稳妥推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组,探索海外资产整合。央企将以优势龙头企业和上市公司为平台,加强企业间相同业务板块的资源整合,央企之间将通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式,将资源向优势企业和企业主业集中。
近期,央企上市公司资本运作已愈发密集。6月以来的案例有:中国神华与国电电力停牌筹划重大无先例资产重组;招商公路换股吸收合并同属招商局集团的华北高速;央企华侨城拟入主西安饮食和曲江文旅等两家西安国企。以上每一宗交易背后,都有集团公司更为深远的筹划。
其中,招商局集团在重组华北高速后,将实现招商公路资产的整体上市;与此同时,招商轮船也正在筹划发行股份购买资产,标的资产为中外运长航集团旗下的部分境内外货物运输企业;另外,港口作为招商局集团传统业务板块,也在推动辽宁省内港口的整合。至此,招商局在交通板块的公路、航运、港口三大业务相继公布了整合方案或进展。

上市公司平台不仅在央企间重组以及央企内部整合中发挥着重要作用,国有资本投资运营公司试点的资源整合也以上市平台为依托。例如国投安信于6月29日公告,受托管理控股股东国投公司持有的渤海银行11.67%股权。7月4日,国投安信进一步披露,与渤海银行将构建全面战略合作关系。近几年,国投公司通过资产重组、收购等方式,持续向国投安信注入集团优质金融资产,拟将国投安信打造成为以安信证券为核心,联动发展具有信托、资管、基金、保险等牌照的综合性金融控股平台。

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